Cadastro de clientes
Descrição sumária
Realize nesta tela a visualização, edição, exclusão e cadastro de novos clientes, pessoa física ou jurídica, você pode estipular e ativar um limite de crédito como bloquear a venda para o mesmo, conforme procedimentos abaixo.
Pré-requisitos
Ter cadastrado anteriormente, pessoa física, pessoa jurídica, empresas e localidades, limite de crédito pessoa física e jurídica.
Campos principais
Limite de crédito – Estipula um limite de crédito para o cliente, dependendo da estabilidade econômica do cliente.
Endereço padrão – Defini um endereço como padrão do cliente.
Envia / Recebe boleto – Defini se o cliente irá receber o boleto por e-mail.
Faturamento bloqueado – Impossibilita fazer faturamento para o cliente.
Alterar Registro – Para alterar, editar o cadastro;
Excluir Registro – Para excluir o cadastro.
Localizar – Localiza cadastros de clientes registrados.
Procedimentos
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Safira Serviços → Cadastros → Clientes;
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Inicie o cadastro em “Incluir(+)”, em seguida insira o CPF no caso de pessoa física ou CNPJ no caso de pesso jurídica;
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No campo “Nome/Razão social”, insira o nome da pessoa física ou o nome da pessoa jurídica;
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Estipule um “Limite de crédito” para o cliente de acordo com os critérios determinados pela empresa;
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Ative o checkbox “Ativo”, para efetivar o crédito ao cliente para o faturamento;
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Ative o checkbox “Faturamento bloqueado”; caso queira bloquear a venda ao cliente;
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Em seguida na grade “Endereço” clique em “Incluir (+)” para cadastrar o endereço do cliente;
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Insira o “Tipo de endereço”, marque a checkbox “Endereço padrão” para efetivar o ponto de contato, caso o cliente queira receber o boleto pelo correio eletrônico, marque a checkbox “Envia / Recebe boleto”;
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Finalizando o cadastro, insira e digite os dados do endereço do cliente conforme campos em branco em seguida opção “GRAVAR”;
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No caso de editar ou excluir um registro que já foi gravado, selecione a opção e clique no botão “Editar” ou “Excluir”, localizado na mesma grade “Endereço”;
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Para localizar um cadastro já existente, clique na aba “Localizar” e faça as buscas através dos parâmetros dispostos que corresponderá com a lista de resultados abaixo, faça a sua escolha com um duplo clique, altere o registro caso necessário;
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Finalize a operação.
Informações correlatas
Estes procedimentos tem relação com o Safira Base e o Safira Faturamento: Safira Base → Cadastros;
Safira Faturamento → Configurações.